За 9 месяцев 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство стали в мире сократилось на 169 млн. т (на 16%), с 1034,4 млрд. т до 865,3 млн. т. Китай нарастил присутствие на мировом рынке с 38% по итогам 9 месяцев 2008 г. до 48% за 9 месяцев текущего года, с 390 до 419,7 млн. т. Россия снизила долю своего присутствия на с 6% до 5% , но зато сумела в условиях кризиса переместиться с 4-го места по производству стали (с объемом производства за 9 месяцев 2008 г. 57 млн. т,) на 3-е место с объемом производства 41,7 млн. т (за 9 мес. 2009 г.), тогда как США, наоборот, откатились с 3 на 5 место с долей на рынке в 4,6% и объемом производства в 40,4 млн. т (2008 г. – 76 млн. т).
По данным Минпромторга России, уровень рентабельности продаж российских меткомпаний снизился с 25% по итогам 9 месяцев 2008 г. до 9% в 2009 г. Если сальдированный результат отрасли по итогам 9 месяцев 2008 г. составлял 524 млрд. руб., то по итогам 9 месяцев 2009 – 20 млрд. руб. Численность персонала задействованного в отрасли сократилась на 48 тыс. человек. Об этом рассказал Виктор Семенов, директор базовых отраслей промышленности Минпромторга России, на 12-й Международной конференции «Российский рынок металлов», проходящей в Президент-отеле.
В черной металлургии России, за годы экономического роста произошли существенные изменения. Благоприятная ситуация на мировых рынках стальной продукции сопровождалась существенным ростом производства в России. За последние несколько лет по всем производственным и финансово-экономическим показателям работы отрасли наблюдался рост:
- рост производства готового проката за период 2000-2008 гг. на 21%,
- прибыли – в 7 раз,
- инвестиций – в 8,5 раз,
- рост экспорта (в денежном выражении) – почти в 5 раз.
Начавшийся кризис изменил положительную динамику развития отрасли. За 9 месяцев 2009 г.:
- производство проката упало на 21%,
- прибыль составляет 20 млрд. руб. (после убытка 1 квартала в размере более 40 млрд. руб. и прибыли по итогам 2008 г. в размере 485 млрд. руб.),
- численность сократилась на 8% (на 48 тыс. чел.).
Однако если в IV квартале 2008 г. объемы производства сократились практически вдвое, то в этом году по состоянию за 9 месяцев снижение объемов производства составило по железорудному сырью 17%, по готовому прокату – 21%, по трубам стальным – 25%. Увеличение темпов роста производства в 2009 г. связано с наращиванием объемов экспорта по сравнению с абсолютным минимумом в ноябре-декабре 2008 г.
Ситуация на системообразующих предприятиях, производящих 90% проката в России, несколько отличается от общеотраслевой. Уровень производства на этих предприятиях вырос с ноября 2008 – самого критического месяца – по сентябрь 2009 на 40%, что лучше среднеотраслевого значения. Тем не менее, по отношению к среднемесячным показателям докризисного периода (2008 г.) уровень производства в июне текущего года все же ниже на 7% (в то время как по отрасли в целом – на 21%).
Мониторинг системообразующих организаций черной металлургии подтверждает существенное снижение отгрузки на внутренний рынок. В декабре 2008 г. произошло 70%-ое падение по отношению к среднемесячным докризисным показателям. За 9 месяцев 2009 г. отгрузка несколько выросла и по результатам сентября составила 76% (по отношению к среднемесячным докризисным показателям).
В ноябре 2008 г. объемы экспорта сократились на 29% по сравнению докризисным уровнем. А уже с января 2009 г. экспорт начал расти и в сентябре превысил уровень прошлого года на 14%.
В условиях кризиса процветает политика заградительных мер со стороны стран-импортеров российской металлопродукции. 27 ограничений в 11 странах мира действует против российских поставщиков. «Есть все основания ожидать усиления протекционизма. Заградительные меры в ближайшее время могут ввести Иран и КНР», - заявил Виктор Семенов. В этих условиях Минпромторг России намерен поддерживать экспортеров, защищать внутренний рынок, поддерживать инвестпроекты и поддерживать спрос внутри страны.
Инвестиции металлургических компаний в 2009 г. уменьшатся с запланированных 188 млрд. руб. до 150 млрд. руб. За 9 месяцев вложены 119 млрд. руб. Инвестпроекты рассчитаны на удовлетворение потребностей строительства, судостроения, автомобилестроения, для инфраструктурных проектов.
Опасения нефтегазовых компаний о монопольной ситуации на рынке поставок трубной продукции Виктор Семенов назвал необоснованными. Существующие мощности в три раза превышают спрос на трубную продукцию. На рынке труб большого диаметра мощности по производству вырастут к 2010 г. (по сравнению с 2005 г.) на 2,27 млн. т (до 4,97 млн. т). В данном сегменте рынка существует высокая конкуренция. Существующие мощности почти в 3 раза превышают спрос. Загрузка производства существенно снизилась с вводом новых мощностей на Ижорском и Выксунском заводах. На рынке бесшовных насосно-компрессорных труб, бурильных, обсадных, нефтепроводных, котельных труб и труб общего назначения производственные мощности вырастут с 3,6 млн. т (в 2005 г.) до 4,3 млн. т (в 2010 г.). Этот рыночный сегмент также отличается высокой конкуренцией.
В целом, по мнению Виктора Семенова, металлургическая отрасль стабильно выходит из кризисной ситуации, не стагнирует, а развивается.