Диапазон размещения акций и GDR холдинга "Вертолёты России" в ходе IPO определен в 19-25 долларов. Это подразумевает оценку компании в 1,805-2,375 миллиарда долларов до размещения.
Компания начала премаркетинг 12 апреля, прайсинг ожидается 11 мая.
В ходе размещения с привлечением на сумму более 500 миллионов долларов будут предложены существующие акции, в том числе в форме GDR, основного владельца "Оборонпрома", а также допэмиссия объемом до 250 миллионов долларов в форме расписок.
Всего компания может разместить до 30% от увеличенного капитала, передает Reuters.
Банки-организаторы в ходе премаркетинга оценили капитализацию холдинга Вертолеты России в диапазоне 2,2-3,2 миллиарда долларов.
Организаторами размещения выбраны Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал".