ОАО «НЛМК», ведущий производитель стали в мире, закрыло сделку по размещению выпуска пятилетних еврооблигаций на сумму US$800 млн со ставкой купона 4,45% годовых. Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, в том числе, на рефинансирование задолженности Группы НЛМК.
Книга заявок в несколько раз превысила сумму размещения, в котором принял участие широкий круг международных инвесторов, включая инвесторов из США (48%), Великобритании (18%), Швейцарии (14%), континентальной Европы (16%), а также России и других регионов (4%). Около 70% выпуска приобрели компании по управлению активами.
Еврооблигации со ставкой купона 4,45% годовых и со сроком погашения в 2018 году выпущены ирландской компанией Steel Funding Limited, созданной для целей размещения еврооблигаций. Григорий Федоришин, вице-президент по финансам, так прокомментировал это событие: «Мы удовлетворены результатами размещения. Достигнутая в ходе размещения ставка, свидетельствует о том, что инвесторы уверены в стратегии и устойчивости показателей Компании, по праву считая НЛМК одним из лидеров в мировой металлургии. Выпуск еврооблигаций позволит нам привлечь долгосрочное финансирование на выгодных условиях и обеспечит дальнейшую оптимизацию долгового портфеля НЛМК относительно сроков погашения и валютной структуры долга».