ОАО "ГМК "Норильский никель" привлекло необеспеченный синдицированный кредит объемом 2,1 млрд долларов сроком на 5 лет, говорится в сообщении компании.
Кредит представлен в виде амортизируемого транша объемом 1,575 млрд долларов под месячный LIBOR+1,75 проц, а также возобновляемой линии на 525 млн долларов под 1,35 проц годовых соответственно, комиссия за использование кредита не превысит 0,4 проц.
Ранее "Норникель" сообщил, что его совет директоров одобрил привлечение синдицированного кредита на сумму до 2,5 млрд долларов.
Как пояснил в ходе конференц-звонка руководитель блока экономики и финансов "Норникеля" Сергей Малышев, по необходимости компания может прибегнуть в будущем к дальнейшей синдикации на 400 млн долларов.
"Учитывая хорошую конъюнктуру рынка, мы оставляем за собой возможность использовать этот инструмент", - сказал он.
Организаторами выступили 16 банков, среди которых Bank of America, N.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Morgan Stanley, Mizuho Corporate Bank, Ltd., ОАО Nordea Bank, ОАО АКБ "Росбанк", Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, Societe Generale Corporate & Investment Banking, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и ЗAO UniCredit Bank. Societe Generale Corporate & Investment Banking обеспечивает документационное сопровождение сделки. Лондонский филиал UniCredit Bank выступает агентом по кредиту. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и ING Bank N.V. действуют в качестве информационных агентов.
Barclays Bank PLC - агент по структурированной процентной ставке. Barclays Bank PLC, Societe Generale и UniCredit Bank AG предоставляют структурированную процентную ставку. Linklaters CIS выступили юридическими консультантами кредиторов. Интересы заемщика были представлены Debevoise & Plimpton LLP.
Открытие синдикации ожидается в ближайшее время. Привлекаемые средства будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование краткосрочной задолженности.